PEXA memberikan ujian besar bagi Macquarie setelah IPO gagal

ASX bersiap untuk kerugian karena Wall Street merosot lebih rendah


Float terbesar dalam beberapa tahun di ASX telah dimulai dengan dirilisnya prospektus PEXA pembawa properti online tetapi ujian yang sama besarnya menunggu manajer floatnya – raksasa perbankan investasi senilai $55 miliar Macquarie Group – yang tidak mampu membayar kegagalan penawaran umum perdana (IPO) lainnya .

Prospektus PEXA, yang diluncurkan pada hari Senin, mengatakan bahwa perusahaan bertujuan untuk memulai perdagangan di ASX pada awal Juli.

Platform konveyor, yang dimiliki oleh Link Administratif Holdings, Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) dan Commonwealth Bank, berharap dapat mengumpulkan $1,175 miliar melalui IPO, menerbitkan sahamnya dengan harga penawaran $17,13 per saham. Pada harga ini perusahaan akan memiliki kapitalisasi pasar sebesar $3 miliar dan nilai perusahaan sebesar $3,3 miliar.

Sebagian besar uang yang terkumpul akan masuk ke MSIP, yang telah setuju untuk menjual seluruh 40 persen sahamnya. Sementara itu, Link akan memiliki opsi untuk mengangkat saham pra-IPO dari 44,2 persen di PEXA menjadi 47 persen. CBA juga akan mendapat kesempatan untuk mengangkat sahamnya dari 15,8 persen menjadi hingga 29 persen.

Lelang hiruk pikuk untuk PEXA menghasilkan harga $3,3 miliar untuk konveyor properti online yang diperkirakan akan mengajukan prospektusnya minggu ini. Kredit:Domain

Perkiraan dalam prospektus menunjukkan pendapatan PEXA lebih dari dua kali lipat menjadi $99,7 juta pada tahun keuangan 2021. Perusahaan diperkirakan akan merugi $4,6 juta untuk periode tersebut tetapi diperkirakan akan bergerak ke hitam pada tahun fiskal 2022 dengan laba bersih $19,6 juta.

Dengan penilaian yang besar dan perkiraan yang optimis, listing publik PEXA akan mendapatkan perhatian yang dijamin untuk float terbesar, dengan penilaian dan uang yang dikumpulkan, di ASX sejak 2018.

Daftar yang berhasil akan menjadi berita gembira bagi Macquarie menyusul debut suram ASX dari grup teknologi pendidikan Keypath Education awal bulan ini – kendaraan pertama yang dikelola oleh bank investasi sejak ledakan publik perusahaan forensik data Nuix.

Keypath yang berbasis di Illinois, yang disebut-sebut sebagai perusahaan “edtech” terbesar yang terdaftar di ASX, memulai debutnya di bawah harga IPO $3,71 dan turun ke level terendah $3,26 dalam minggu yang terdaftar. Keypath menyediakan infrastruktur, pemasaran dan rekrutmen untuk kursus online untuk universitas. Sebagai imbalannya, ia menerima hingga 60 persen dari biaya kursus.

Masalah yang sedang berlangsung di sekitar Nuix, di mana Macquarie mempertahankan 30 persen saham, juga tetap menjadi masalah bagi bank investasi.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Togel SDY