Singapore Airlines Siapkan Obligasi Dolar AS Pertama: Lembar Persyaratan

NDTV News


Singapore Airlines di masa lalu melakukan transaksi utang dalam dolar Singapura daripada dolar AS.

Hong Kong, Singapura: Sebuah term sheet untuk obligasi dolar AS pertama Singapore Airlines telah diedarkan oleh bookrunners untuk kemungkinan masalah tersebut, dan panggilan telah dilakukan dengan calon investor pada hari Senin, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Besarnya kesepakatan akan ditentukan pada hari Selasa menyusul pertemuan singkat dengan investor di Asia dan Eropa, dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut mengatakan.

Lembar ketentuan menunjukkan maskapai telah menunjuk Citigroup sebagai koordinator global tunggal, bersama dengan BofA Securities dan HSBC sebagai pemesan bersama untuk masalah tersebut.

Saat ini, Singapore Airlines Group memiliki lebih dari 20 anak perusahaan, termasuk banyak anak perusahaan yang terkait dengan maskapai penerbangan. SIA Engineering Company bertugas menangani bisnis pemeliharaan, perbaikan, dan perbaikan (MRO) di sembilan negara, dengan portofolio 27 usaha patungan, termasuk dengan Boeing dan Rolls-Royce.

Singapore Airlines di masa lalu melakukan transaksi utang dalam dolar Singapura daripada dolar AS.

Kesepakatan itu tidak akan ditawarkan kepada investor yang berbasis di AS, menurut term sheet.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa SIA tidak memiliki penerbitan USD di masa lalu,” kata maskapai itu dalam tanggapan email kepada Reuters.

SIA, yang menghitung investor negara Singapura Temasek Holdings sebagai pemegang saham terbesarnya, telah menerbitkan $ 2,77 miliar dalam lima penerbitan obligasi dalam tujuh tahun terakhir, menurut Dealogic.

Newsbeep

Yang terbaru adalah kesepakatan penempatan pribadi selama 10 tahun senilai $ 372 juta pada bulan November.

Maskapai tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Senin bahwa mereka memperkirakan tingkat penumpangnya pada akhir Maret menjadi sekitar 25 persen dari tingkat sebelum Covid dan akan terbang ke hampir 45 persen dari tujuan sebelum krisis.

“Sejalan dengan pembukaan kembali Singapura yang progresif, serta vaksinasi bertahap dari populasi di seluruh dunia, kami berharap untuk melihat perluasan jaringan penumpang yang terukur,” katanya.

Ada utang dolar AS senilai $ 22,7 miliar yang diterbitkan minggu lalu di Asia, minggu tersibuk dalam setahun, data Refinitiv menunjukkan.

Di Buat dan Disajikan Oleh : Togel HKG